Пробуждение

Работая помощником фотографа в фотостудии в Ханчжоу, зимой 1941-го молодой Чэнь Кай Лай становится свидетелем убийства своего наставника Ли Му Шэна – коммуниста-подпольщика из тайного фронта, борющегося против разработок японцами биологического оружия. Узнав правду, Кай-Лай вместо погибшего Му-Шэна отправляется в Шанхай для следующего этапа, чтобы открыть там фотостудию и дождаться связного. В дороге он встречает беглую танцовщицу Цзинь Бао – разведчицу, а по прибытии знакомится со связной Шэнь Кэ Си и подпольщиком Чжао Цанем, с которыми срывает планы японцев.

В 1941-м помощник фотографа Чэнь Кай Лай неожиданно вовлекается в деятельность тайного фронта коммунистов-подпольщиков против разворачивания проекта биологического оружия японской армией. Его наставника-хозяина фотостудии Ли Му Шэна убивают, и парень заменяет подпольщика, отправившись вместо него в Шанхай с секретной миссией. В дороге он знакомится с беглой танцовщицей Цзинь Бао, которая на деле является агентом национальной разведки и помогает ему в Шанхае открыть фотостудию в ожидании встречи со связным.

Когда женщина-связная Шэнь Кэ Си объявляется, Кай-Лай передает ей вещи наставника и втягивается в мрачный мир шпионажа и внутренние распри марионеточного режима, участвуя в подпольных операциях вплоть до ареста Кэ-Си и помощи в ее спасении. Освоившись в агентурной сети, Чэнь становится профессиональным агентом подполья, вместе с Кэ-Си и Чжао Цанем выполняя опасные задания скрытного командира Дианы. Они пробираются в лабораторию японцев и крадут вирусные образцы, жертвуя гибелью трех агентов.