Закат над рекой

Утром его, без сознания, выносит на берег острова Саньцзао, где стоит база японской морской авиации. Его находит деревенский парень, которого все зовут просто глупеньким. Он собирает на отмели рыбу, видит чужака и тащит его в местную рыбацкую хижину. Островитяне прячут американца у себя и велят ему никому про себя не рассказывать, потому что за укрытие чужака японцы расстреляют всю деревню.

В Чунцине телеграфного отделения посреди ночи приходит телеграмма высшей приоритетности: "Самолёт сбит, «Верующий» пропал". Шэн, начальник отдела военной разведки, поднимает тревогу и отправляет донесение наверх. Он отдаёт приказ: любой ценой найти обломки и нужного человека раньше японцев из-за важности документов в его кобуре. Шэн отправляет связного в Шанхай к своему внедрённому в японское логово агенту Уму Ичиро. Ему передают приказ: подготовить почву для спасения «Верующего».