Незапятнанная душа

В маленьком городке тем временем отец выдаёт Сяо Яо за небесную мастерицу: они торгуют амулетами, сначала раздавая обереги даром, а когда бесплатное перестают ценить, беря по монетке. Волшебный меч Бинчжу из императорской стражи, который чует фальшь в оберегах, указал на торговку, девятихвостую лисицу. Отец признаётся, что дочь с рождения носит особый запах, притягивающий монстров, и из-за него семью изгнали из дома. Бинчжу предлагает лисице помочь ему выманить крупного оборотня и взамен обещает свободу.

В лесу он режет ей ладонь, и на запах крови выползает девятиглавая змея. Воин бросается её рубить, а перепуганная Сяо Яо срывается в пропасть. Её капли крови будят Хун Е, спящего на дне, и король оборотней ловит гостью на лету, но встрече он не рад: девчонка отняла у него жизнь триста лет назад. Спасённую душу короля триста лет держали в древнем дереве, и она не успела восстановиться. А искать источник без зеркала Куньлунь бесполезно. Сяо Яо бежит через лес, натыкается на стайку мелких оборотней при дележе краденого, те принимают её за воровку и нападают. Из ниоткуда является Хун Е и отбивает гостью у военачальника Хэй У, требовавшего её убить. Придя в себя, лисица дарит спасителю красную нить, не зная, что это нить судьбы, и теперь они связаны.